147家公司被“实体清单”,中国AI四小龙已全部进入!后续会如何

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147家公司被“实体清单”,中国AI四小龙已全部进入!后续会如何

美国对扼杀我国科技发展早有谋划,早在2017年,美国商务部就先后将上百家中国公司列入“实体清单”,中兴、华为、中科曙光、科大讯飞,海康威视等知名公司均曾受到制裁。随后更是一直紧盯我国科技领域优秀且具备潜力的公司,希望打断、延缓它们发展的步伐。

因为,一旦被美国列入“实体清单”,即意味着美国政府可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口。严重影响企业产品供应链和产品出口,对这些企业而言,很多供应链都在美国或与美国有关,一旦关键零部件无法得到,影响可想而知。

这次美国再次宣布33家中国公司进入名单,中国“AI四小龙”(旷视科技、商汤科技、依图科技、云从科技)无一幸免,可见对我国半导体科技、人工智能发展的高度重视!

如此环境下,后续将如何发展?

从目前形势看,中国半导体产业链对海外设备企业的依赖度仍然较高,国际贸易摩擦持续和技术竞争较为激烈的环境下,中短期在供应链、产品销售都会受到影响,很难避免,华为手机售量下滑就是例子!但是,对后续发展也无需过于担心。

一是美国无法完全阻断中国与外界的技术交流。中国还将以更加开放的心态与外界进行交流,科技创新不会停止,产业发展就不会停止,要团结争取更多国家,有不少官媒、华为都表达类似的观点。

二是我国经过20多年的发展,目前半导体产业链已经形成良性循环的生态圈。包括封装、代工技术、设备、材料等。此外,我国电子消费市场庞大,有助于倒推半导体专用软件、设备、材料等基础技术在本土晶圆产线或设计公司的工艺验证和应用,加速相关产业快速迭代发展,即部分自给自足。

三是国际形势越紧张,国内必然越宽松。国内科技投入力度越大,越有利于增强国内科技企业市场竞争力和盈利能力,也有助于与国际社会平等技术交流,共同促进。

结语

最后,落实到投资上,通常可以考虑自主可控和自主替代。初步具备进口替代能力的本土半导体设备龙头发展有望进一步加快,市场增量会快速增大,估值可能有较大溢价。

此外,随着半导体产业整体升级,相关的设备制造和产品必然迭代升级。尤其中美摩擦不断,军工产业链上的、有核心产品技术的企业会面临很大的装备升级需求,增量市场会快速增长。

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